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FP業界の形骸化する実態を“FP自身”が学び、脱却する時代へ 『FP ネクスティアン カンファレンス2012』2011年2月10日開催〜本当の「FP実務家」が必要とされる時代へ〜
[12/01/11]
提供元：@Press
提供元：@Press
有限責任事業組合 首都圏FP技能士会(所在地：東京都中央区、代表者：小林 治行)は、本当の「ファイナンシャルプランナー(以下、FP)」の仕事を体現している「FP実務家」が集まり、資格や知識だけのFPを卒業し、本当のFPになるためのセミナー『FP ネクスティアン カンファレンス2012』を2011年2月10日に開催いたします。
【カンファレンス開催背景】
(1)「FP」自身が本来の「FPの仕事」を行っていない現状
多くの人が持つFPのイメージは、本当のFPとは非常に異なります。FPの仕事というと、良くある答えが「保険屋さん」、「評論家」、「講師」、「お金の専門家」などです。しかし、それは正しくありません。FPの教科書には、FPの仕事は、「6つのステップ」を行うと定義されています。具体的には「個人の目標や問題や情報を把握し、分析し、解決策(プラン)を立て、実行の支援をし、見直しする」という一貫した6ステップのプロセスで進める仕事が、FPの仕事です。
(2)金融商品の多様化。消費者だけでなくFP自身の知識が欠如
日本は、長期の安定した経済成長が終わり、右肩下がりデフレ下と少子高齢化で今変革の時期です。「お隣」を見ながらあまり考えることもなく、似たようなパターン化した行動をすれば、「中流生活」が送れるというような時代ではなくなりました。
個々人で多様な生活状況、価値観、資産状況や考え方が変わり、金融商品も多様化・複雑化しています。それを踏まえ多様な可能性の中から「個々人が主体的に生活設計や金融商品を選択する時代」へと変わってきました。この選択には、知恵と知識、経験が必要です。
複雑化した世の中で消費者が自分の力でできないとしたら、自分と同じ立場に立ち、上手くナビゲートし、問題を解決する身近な専門家が求められています。それがこれからの「FP実務家」の役割です。
(3)マーケティング視点を持った「FP実務家」が必要に
未だに、多くの消費者が複雑化する金融商品の前で知識不足により自分に不要な商品を買わされ、選択を誤り、無用で大きな損をしています。売るためにやたらに目先を変え、商品メリットを強調した「商品売り」はもう限界で過去のものです。同年齢でも、生活背景や資産状況などが違えば、誰にも共通の「お勧め商品」は存在しません。
今後は金融機関などの「商品が中心」の大量画一販売ではなく、利用者である購入側が主体となる「人が中心」となる選択の時代です。よって人を中心に置き、金融資産、税金、不動産、保険、相続など多角的かつ総合的に6ステップで考え実行できる「FP実務家」の潜在ニーズは、今後さらに高まります。
しかしながら、冒頭のように「FP実務家」への誤解と仕事内容への認知不足により、消費者と「FP実務家」が上手く出会えていないお互いに不幸な状況が続いています。
このような潜在ニーズを顕在化させるキーポイントは、「FP実務家の仕事内容を、世の中に正しく認知してもらうこと」とFP側の「マーケティング力」です。この2つが組み合わされば、潜在ニーズは一気に「顕在化する」と確信しています。
(4)本当の「FP実務家」を育てるための起爆剤としてカンファレンス開催
このような状況下、このたび日本で初めて、本当の6ステップを体現している「FP実務家」が集まる「FP ネクスティアン カンファレンス2012」を開くことになりました。
今回の開催趣旨は、これが1つの起爆剤となり、本当の「FP実務家」とその仕事や可能性を広く知っていただき、「FP実務家」が社会に求められている仕事で貢献できる機会を増やすこと、それを目指して各「FP実務家」が結集していこうということです。よって今回のキーワードは、「FP実務家」です。もう資格や知識だけのFPは卒業して、「FP実務家」が現場で本来の仕事で活躍する状況になれば、現在の商品販売の現場で消費者が圧倒的に不利な状況も改善でき、さらに今後の複雑な時代を自分の生き方を選択し、より安心して生き抜けることにつながります。
世の中が大きく変わる時代に、社会に強く求められ大きく貢献できるのは、「FP実務家」なのです。
＜開催概要＞
名称 ：FP ネクスティアン カンファレンス2012
開催日 ：2011年2月10日(金曜日)
開催時間 ：9:20〜18:20／懇親会19:00〜21:00
会場 ：ヴィラフォンテーヌ汐留コンファレンスセンター
会場所在地 ：東京都港区東新橋1丁目9-2(汐留住友ビル内)
大江戸線・ゆりかもめ線「汐留」駅直結、
「新橋」駅より地下歩道にて徒歩5分
参加方法 ：事前登録制 詳細・登録はこちらから
http://fpnext.proindex.org/
参加費 ：12,600円(消費税込)
主催者 ：FP ネクスティアン カンファレンス事務局
主催者所在地：〒103-0027 東京都中央区日本橋3-2-14 日本橋KNビル4階
＜セミナー概要＞
セミナー内容及び講師名(敬称略)
●顧客が再びやってくる、ハートをつかむコミュニケーション術教えます
有限会社マイプランニングオフィス 代表取締役：安田 まゆみ
●不動産活用アドバイスは、あなたのFP収入をアップさせる！
株式会社フリーダムリンク 専務取締役：久谷 真理子
●アメリカFPの収入獲得ノウハウ、日本だったらこう活かす！
株式会社ライフプランニングコンサルタンツ 代表取締役：杉井 克彦
●FP業の未知なる市場、今顧客はここにいる！
株式会社FPプラネット 代表取締役：井畑 敏
●法人向け生命保険でこう稼ぐ、私が見つけたタブーはチャンス！
株式会社フォルテッツァ 代表取締役：井上 得四郎
●21世紀の生命保険商品はどうなるか
ライフネット生命保険会社 代表取締役：出口 治明
●FPニーズは急上昇、収入UPは工夫次第だ！
株式会社SBI証券 中西 誠
●実物不動産投資・Jリートにも属さない、もう一つの不動産運用！！
都市綜研インベストバンク株式会社 取締役：池 和史
●流通数前年比200％！人気を集める中古マンション経営を徹底解剖
株式会社日本財託 第二営業部 課長：佐藤 誠治
●FPのためのインターネット活用セミナー
All Aboutプロファイル Webディレクター：高荷 智也
●新しい資産管理ビジネス、エステートプランニングの展望
株式会社キャピタル・アセット・プランニング 代表取締役：北山 雅一
●グローバルな資産分散と海外ロングステイの利点
リーヴァンスコーポレーション ニック 市丸
●超高齢社会、注目の相続でFP顧客を作る方法を公開します！
株式会社TSプランニング 代表取締役：相沢 由佳
＜特別協賛各社＞
FGI キャピタル・パートナーズ株式会社、イボットソン・アソシエイツ・ジャパン株式会社、リーバンズコーポレーション、株式会社日本財託、株式会社オールアバウトエンファクトリー、株式会社キャピタル・アセット・プランニング、株式会社マリオン、都市綜研インベストバンク株式会社
【カンファレンス開催背景】
(1)「FP」自身が本来の「FPの仕事」を行っていない現状
多くの人が持つFPのイメージは、本当のFPとは非常に異なります。FPの仕事というと、良くある答えが「保険屋さん」、「評論家」、「講師」、「お金の専門家」などです。しかし、それは正しくありません。FPの教科書には、FPの仕事は、「6つのステップ」を行うと定義されています。具体的には「個人の目標や問題や情報を把握し、分析し、解決策(プラン)を立て、実行の支援をし、見直しする」という一貫した6ステップのプロセスで進める仕事が、FPの仕事です。
(2)金融商品の多様化。消費者だけでなくFP自身の知識が欠如
日本は、長期の安定した経済成長が終わり、右肩下がりデフレ下と少子高齢化で今変革の時期です。「お隣」を見ながらあまり考えることもなく、似たようなパターン化した行動をすれば、「中流生活」が送れるというような時代ではなくなりました。
個々人で多様な生活状況、価値観、資産状況や考え方が変わり、金融商品も多様化・複雑化しています。それを踏まえ多様な可能性の中から「個々人が主体的に生活設計や金融商品を選択する時代」へと変わってきました。この選択には、知恵と知識、経験が必要です。
複雑化した世の中で消費者が自分の力でできないとしたら、自分と同じ立場に立ち、上手くナビゲートし、問題を解決する身近な専門家が求められています。それがこれからの「FP実務家」の役割です。
(3)マーケティング視点を持った「FP実務家」が必要に
未だに、多くの消費者が複雑化する金融商品の前で知識不足により自分に不要な商品を買わされ、選択を誤り、無用で大きな損をしています。売るためにやたらに目先を変え、商品メリットを強調した「商品売り」はもう限界で過去のものです。同年齢でも、生活背景や資産状況などが違えば、誰にも共通の「お勧め商品」は存在しません。
今後は金融機関などの「商品が中心」の大量画一販売ではなく、利用者である購入側が主体となる「人が中心」となる選択の時代です。よって人を中心に置き、金融資産、税金、不動産、保険、相続など多角的かつ総合的に6ステップで考え実行できる「FP実務家」の潜在ニーズは、今後さらに高まります。
しかしながら、冒頭のように「FP実務家」への誤解と仕事内容への認知不足により、消費者と「FP実務家」が上手く出会えていないお互いに不幸な状況が続いています。
このような潜在ニーズを顕在化させるキーポイントは、「FP実務家の仕事内容を、世の中に正しく認知してもらうこと」とFP側の「マーケティング力」です。この2つが組み合わされば、潜在ニーズは一気に「顕在化する」と確信しています。
(4)本当の「FP実務家」を育てるための起爆剤としてカンファレンス開催
このような状況下、このたび日本で初めて、本当の6ステップを体現している「FP実務家」が集まる「FP ネクスティアン カンファレンス2012」を開くことになりました。
今回の開催趣旨は、これが1つの起爆剤となり、本当の「FP実務家」とその仕事や可能性を広く知っていただき、「FP実務家」が社会に求められている仕事で貢献できる機会を増やすこと、それを目指して各「FP実務家」が結集していこうということです。よって今回のキーワードは、「FP実務家」です。もう資格や知識だけのFPは卒業して、「FP実務家」が現場で本来の仕事で活躍する状況になれば、現在の商品販売の現場で消費者が圧倒的に不利な状況も改善でき、さらに今後の複雑な時代を自分の生き方を選択し、より安心して生き抜けることにつながります。
世の中が大きく変わる時代に、社会に強く求められ大きく貢献できるのは、「FP実務家」なのです。
＜開催概要＞
名称 ：FP ネクスティアン カンファレンス2012
開催日 ：2011年2月10日(金曜日)
開催時間 ：9:20〜18:20／懇親会19:00〜21:00
会場 ：ヴィラフォンテーヌ汐留コンファレンスセンター
会場所在地 ：東京都港区東新橋1丁目9-2(汐留住友ビル内)
大江戸線・ゆりかもめ線「汐留」駅直結、
「新橋」駅より地下歩道にて徒歩5分
参加方法 ：事前登録制 詳細・登録はこちらから
http://fpnext.proindex.org/
参加費 ：12,600円(消費税込)
主催者 ：FP ネクスティアン カンファレンス事務局
主催者所在地：〒103-0027 東京都中央区日本橋3-2-14 日本橋KNビル4階
＜セミナー概要＞
セミナー内容及び講師名(敬称略)
●顧客が再びやってくる、ハートをつかむコミュニケーション術教えます
有限会社マイプランニングオフィス 代表取締役：安田 まゆみ
●不動産活用アドバイスは、あなたのFP収入をアップさせる！
株式会社フリーダムリンク 専務取締役：久谷 真理子
●アメリカFPの収入獲得ノウハウ、日本だったらこう活かす！
株式会社ライフプランニングコンサルタンツ 代表取締役：杉井 克彦
●FP業の未知なる市場、今顧客はここにいる！
株式会社FPプラネット 代表取締役：井畑 敏
●法人向け生命保険でこう稼ぐ、私が見つけたタブーはチャンス！
株式会社フォルテッツァ 代表取締役：井上 得四郎
●21世紀の生命保険商品はどうなるか
ライフネット生命保険会社 代表取締役：出口 治明
●FPニーズは急上昇、収入UPは工夫次第だ！
株式会社SBI証券 中西 誠
●実物不動産投資・Jリートにも属さない、もう一つの不動産運用！！
都市綜研インベストバンク株式会社 取締役：池 和史
●流通数前年比200％！人気を集める中古マンション経営を徹底解剖
株式会社日本財託 第二営業部 課長：佐藤 誠治
●FPのためのインターネット活用セミナー
All Aboutプロファイル Webディレクター：高荷 智也
●新しい資産管理ビジネス、エステートプランニングの展望
株式会社キャピタル・アセット・プランニング 代表取締役：北山 雅一
●グローバルな資産分散と海外ロングステイの利点
リーヴァンスコーポレーション ニック 市丸
●超高齢社会、注目の相続でFP顧客を作る方法を公開します！
株式会社TSプランニング 代表取締役：相沢 由佳
＜特別協賛各社＞
FGI キャピタル・パートナーズ株式会社、イボットソン・アソシエイツ・ジャパン株式会社、リーバンズコーポレーション、株式会社日本財託、株式会社オールアバウトエンファクトリー、株式会社キャピタル・アセット・プランニング、株式会社マリオン、都市綜研インベストバンク株式会社
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