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EurotechがInoNet Computer GmbHの買収を発表
[22/09/20]
提供元：PRTIMES
提供元：PRTIMES
Eurotechは、本日締結された取引によりドイツでの基盤を拡大し、AIoTエッジコンピューティング市場の成長戦略を加速します。
アマロ（イタリア）、2022年9月12日 -業務に不可欠なアプリケーションに最適な最先端のエッジコンピューティング・ソリューションを提供するEurotech S.p.A.（以下Eurotech）は、タウフキルヘン（ミュンヘン南部）を拠点に産業用PC（IPC）や特殊用途の組み込みシステムで事業を展開する、ドイツのInoNet Computer GmbH（以下InoNet）の全株式を取得し、本日合意に至ったことをお知らせします。
InoNetの企業価値1,000万ユーロに対し945万ユーロの現金対価で締結されました。また、Eurotechの300,000株を上限とするアーン・アウト（条件付き取得対価）があります。2024年までのシナジー効果に拠る有機的成長に関連する特定の目標達成度に応じて、最大300,000株のEurotech株式が支払われます。上述の買収対価は、Eurotechの現金及び現金等価物により全額支払われました。
1998年に設立されたInoNetは、DACH（ドイツ・オーストリア・スイス）市場において定評のある企業であり、医療、産業、自動車分野の大手顧客に対してカスタムおよびコンフィギュレーションシステムを提供しています。2022年度（2023年3月31日まで）のInoNetの売上高は1,750万ユーロ（2021年度は1,520万ユーロ）、EBITDAは70万ユーロ（2021年度は40万ユーロ）を見込んでいます（ドイツの会計基準に基づく計算）。これは、Eurotechが使用している尺度である国際会計基準に基づく予測では、約80〜85万ユーロに相当します。
買収のマルチプルは、売上高で0.6倍、EBITDAで14.3倍（国際会計基準に基づくEBITDAでは11.8倍-12.5倍）となっています。
Eurotechは、向こう2年半以内に、InoNetのEBITDAマージンを二桁成長に乗せることができると考えています。サプライチェーンにおけるコストシナジーと、InoNetの既存顧客とDACH地域の新規顧客に対するクロスセリングによる成長シナジーを確信しています。
戦略的根拠
1. 産業用IoTの世界第2位の市場へ拡大
InoNetを傘下に加えることにより、Eurotechはドイツでの市場拡大とクリティカルマスを獲得し、米国に次ぐ産業用IoT市場で世界第2位のDACH市場へ重要なアクセスを形成するでしょう。
2. 強力な相互補完体制
InoNetとEurotechの共通点は、複雑なアプリケーション、高品質な製品、高付加価値のソリューションにフォーカスしているところです。この親和性に加え、両社は製品、市場、チャネルにおいて強力な相互補完体制が整っています。
[画像1: https://prtimes.jp/i/76798/3/resize/d76798-3-fce062a54cddbee352a3-1.png ]
3. 新たなエッジAI分野での成長を加速
[画像2: https://prtimes.jp/i/76798/3/resize/d76798-3-6195b429281fa1388bd9-0.png ]
Eurotechにとって、InoNetは、産業用PCを始めとする新たなグローバルエッジAI市場において、前年比30%以上の成長を加速させるための強固な基盤です。
さらに、Eurotechのエッジ・ソフトウェアやサイバー・セキュリティ認証との統合により、市場で大きな差別化ができることから、エッジAIoTアプリケーションに最適な統合デバイス市場を牽引する企業に成長するでしょう。
そして、DACH市場の中堅企業におけるInoNetの顧客ポートフォリオは、EurotechのESFやECといった価値の高いエッジ・ソフトウェア製品のアップセル（販売単価アップ）の機会の礎となります。
EurotechのCEOであるPaul Chawlaは、次のように述べています。「InoNetをEurotechファミリーに迎え入れることができ、嬉しく思います。InoNetのおかげで、これまで空白だったドイツ市場に直接進出することができます。InoNetとEurotechは、お客様の難しい問題解決をお手伝いするという点で、共通のDNAを持っています。両社が提供するサービスの相互補完性により、世界で2番目に急成長しているIoT市場であるDACHにおいて、ハードウェアとソフトウェアの統合ソリューションと連携したサイバーセキュリティで強力な差別化を図りながら、市場を拡大していくことができるでしょう」
そして、InoNetの創業者であるMichael Schmohl氏は、次のように述べています。「InoNet Computer GmbHの設立から25年、当社の企業文化やお客様にぴったりと合う産業用IoTプレイヤーに会社を引き継ぐことができ、とても嬉しく思っています」
さらに、InoNetのマネージング・ディレクターで共同オーナーのIoannis Armenis氏とRalph Ostertag氏は、次のように付け加えました。「エッジAIデバイスのリーディングプロバイダーを作る機会に、私たちは皆、興奮しています。InoNetのDACHにおける影響力とEurotechのアメリカ、イギリス、アジアにおける影響力により、両社は真に補完し合える存在となります。両社の技術革新と顧客サービスに対する一貫した信念を基に成長することを楽しみにしています」
今回の買収には、ARTHOS Corporate Finance GmbH（M&Aアドバイザー）、Lexia Avvocati（法務アドバイザー、ミラノ）、SLB Rechtsanwaltsgesellschaft mbH（法務アドバイザー、ミュンヘン）、PwC（財務・税務・人事デューディリジェンス）のサポートがありました。
Eurotechについて
Eurotech（ETH:IM）は、エッジコンピュータとモノのインターネット（IoT）ソリューション（サービス、ソフトウェア、ハードウェアを含む）の設計、開発をシステムインテグレーターと企業への供給を行う多国籍企業です。
Eurotechのソリューションを採用することで、お客様はIoTビルディングブロックとソフトウェアプラットフォーム、機器監視を可能にするエッジゲートウェイ、人工知能（AI）アプリケーションにも対応したハイパフォーマンスエッジコンピュータ（HPEC）にアクセスすることができます。Eurotechは、より包括的なソリューションを提供するため、産業用IoTに「最高クラス」のソリューションを構築することを目的に、各分野のリーディングカンパニーと協業しています。
アドバネットについて
アドバネットは1981年に岡山にて設立し、半導体製造、交通インフラ、医療機器、通信機器など、様々な産業に向けて、ハードウェア、ソフトウェア、サービス、カスタマイズ性の高いソリューションを設計・生産・販売しています。当社の「プロフェッショナルサービス」を通じ、カスタマイズされたソリューションの提案からサポートまでを一貫して行い、高信頼のワンストッププロセスでお客様の課題を解決しています。
2007年にユーロテックグループの一員となり、アドバネットは技術ポートフォリオをエッジコンピューティング（IoTソリューションおよびHPECソリューション）にまで拡大し、お客様のデジタルトランスフォーメーションをシームレスに実現することを目的としたエコシステムを提供しています。
アマロ（イタリア）、2022年9月12日 -業務に不可欠なアプリケーションに最適な最先端のエッジコンピューティング・ソリューションを提供するEurotech S.p.A.（以下Eurotech）は、タウフキルヘン（ミュンヘン南部）を拠点に産業用PC（IPC）や特殊用途の組み込みシステムで事業を展開する、ドイツのInoNet Computer GmbH（以下InoNet）の全株式を取得し、本日合意に至ったことをお知らせします。
InoNetの企業価値1,000万ユーロに対し945万ユーロの現金対価で締結されました。また、Eurotechの300,000株を上限とするアーン・アウト（条件付き取得対価）があります。2024年までのシナジー効果に拠る有機的成長に関連する特定の目標達成度に応じて、最大300,000株のEurotech株式が支払われます。上述の買収対価は、Eurotechの現金及び現金等価物により全額支払われました。
1998年に設立されたInoNetは、DACH（ドイツ・オーストリア・スイス）市場において定評のある企業であり、医療、産業、自動車分野の大手顧客に対してカスタムおよびコンフィギュレーションシステムを提供しています。2022年度（2023年3月31日まで）のInoNetの売上高は1,750万ユーロ（2021年度は1,520万ユーロ）、EBITDAは70万ユーロ（2021年度は40万ユーロ）を見込んでいます（ドイツの会計基準に基づく計算）。これは、Eurotechが使用している尺度である国際会計基準に基づく予測では、約80〜85万ユーロに相当します。
買収のマルチプルは、売上高で0.6倍、EBITDAで14.3倍（国際会計基準に基づくEBITDAでは11.8倍-12.5倍）となっています。
Eurotechは、向こう2年半以内に、InoNetのEBITDAマージンを二桁成長に乗せることができると考えています。サプライチェーンにおけるコストシナジーと、InoNetの既存顧客とDACH地域の新規顧客に対するクロスセリングによる成長シナジーを確信しています。
戦略的根拠
1. 産業用IoTの世界第2位の市場へ拡大
InoNetを傘下に加えることにより、Eurotechはドイツでの市場拡大とクリティカルマスを獲得し、米国に次ぐ産業用IoT市場で世界第2位のDACH市場へ重要なアクセスを形成するでしょう。
2. 強力な相互補完体制
InoNetとEurotechの共通点は、複雑なアプリケーション、高品質な製品、高付加価値のソリューションにフォーカスしているところです。この親和性に加え、両社は製品、市場、チャネルにおいて強力な相互補完体制が整っています。
[画像1: https://prtimes.jp/i/76798/3/resize/d76798-3-fce062a54cddbee352a3-1.png ]
3. 新たなエッジAI分野での成長を加速
[画像2: https://prtimes.jp/i/76798/3/resize/d76798-3-6195b429281fa1388bd9-0.png ]
Eurotechにとって、InoNetは、産業用PCを始めとする新たなグローバルエッジAI市場において、前年比30%以上の成長を加速させるための強固な基盤です。
さらに、Eurotechのエッジ・ソフトウェアやサイバー・セキュリティ認証との統合により、市場で大きな差別化ができることから、エッジAIoTアプリケーションに最適な統合デバイス市場を牽引する企業に成長するでしょう。
そして、DACH市場の中堅企業におけるInoNetの顧客ポートフォリオは、EurotechのESFやECといった価値の高いエッジ・ソフトウェア製品のアップセル（販売単価アップ）の機会の礎となります。
EurotechのCEOであるPaul Chawlaは、次のように述べています。「InoNetをEurotechファミリーに迎え入れることができ、嬉しく思います。InoNetのおかげで、これまで空白だったドイツ市場に直接進出することができます。InoNetとEurotechは、お客様の難しい問題解決をお手伝いするという点で、共通のDNAを持っています。両社が提供するサービスの相互補完性により、世界で2番目に急成長しているIoT市場であるDACHにおいて、ハードウェアとソフトウェアの統合ソリューションと連携したサイバーセキュリティで強力な差別化を図りながら、市場を拡大していくことができるでしょう」
そして、InoNetの創業者であるMichael Schmohl氏は、次のように述べています。「InoNet Computer GmbHの設立から25年、当社の企業文化やお客様にぴったりと合う産業用IoTプレイヤーに会社を引き継ぐことができ、とても嬉しく思っています」
さらに、InoNetのマネージング・ディレクターで共同オーナーのIoannis Armenis氏とRalph Ostertag氏は、次のように付け加えました。「エッジAIデバイスのリーディングプロバイダーを作る機会に、私たちは皆、興奮しています。InoNetのDACHにおける影響力とEurotechのアメリカ、イギリス、アジアにおける影響力により、両社は真に補完し合える存在となります。両社の技術革新と顧客サービスに対する一貫した信念を基に成長することを楽しみにしています」
今回の買収には、ARTHOS Corporate Finance GmbH（M&Aアドバイザー）、Lexia Avvocati（法務アドバイザー、ミラノ）、SLB Rechtsanwaltsgesellschaft mbH（法務アドバイザー、ミュンヘン）、PwC（財務・税務・人事デューディリジェンス）のサポートがありました。
Eurotechについて
Eurotech（ETH:IM）は、エッジコンピュータとモノのインターネット（IoT）ソリューション（サービス、ソフトウェア、ハードウェアを含む）の設計、開発をシステムインテグレーターと企業への供給を行う多国籍企業です。
Eurotechのソリューションを採用することで、お客様はIoTビルディングブロックとソフトウェアプラットフォーム、機器監視を可能にするエッジゲートウェイ、人工知能（AI）アプリケーションにも対応したハイパフォーマンスエッジコンピュータ（HPEC）にアクセスすることができます。Eurotechは、より包括的なソリューションを提供するため、産業用IoTに「最高クラス」のソリューションを構築することを目的に、各分野のリーディングカンパニーと協業しています。
アドバネットについて
アドバネットは1981年に岡山にて設立し、半導体製造、交通インフラ、医療機器、通信機器など、様々な産業に向けて、ハードウェア、ソフトウェア、サービス、カスタマイズ性の高いソリューションを設計・生産・販売しています。当社の「プロフェッショナルサービス」を通じ、カスタマイズされたソリューションの提案からサポートまでを一貫して行い、高信頼のワンストッププロセスでお客様の課題を解決しています。
2007年にユーロテックグループの一員となり、アドバネットは技術ポートフォリオをエッジコンピューティング（IoTソリューションおよびHPECソリューション）にまで拡大し、お客様のデジタルトランスフォーメーションをシームレスに実現することを目的としたエコシステムを提供しています。
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