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SBI岡三アセットマネジメント株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：塩川克史）が運用する「ROBOPROファンド」は、2025年1月23日に発表された「個人投資家が選ぶ！ Fund of the Year2025」において、アクティブ投資信託部門 第3位に入賞しました。

■個人投資家の投票によって選ばれるアワード
本アワードは、実際に投資信託で資産運用を行う個人投資家の投票をもとに、支持を集めたファンドを選定するものです。今回の入賞は、専門家や評価機関による審査ではなく、個人投資家自身の判断に基づく投票による結果です。

■ 個人投資家が評価したポイント
個人投資家の投票にあたっては、AIを活用した運用に対して当初は懐疑的な見方を持っていたものの、実際の運用結果を通じて評価したという声が寄せられました。

特に、市場環境の変化に応じて機動的に資産配分を見直す運用については、過去にクオンツ運用やAI運用で期待を裏切られた経験を持つ投資家からも、
「2024年夏や2025年春の相場変動局面を見て、その耐性の高さに驚いた」
「暴落時の下落が相対的に小さく、回復も早い印象を持った」
といった声が寄せられています。

また、AIによる相場分析や資産配分の考え方そのものについて、
「投資配分を見るだけでも勉強になる」
といった意見も見られ、運用の考え方やプロセスに対する納得感に言及する投資家も少なくありませんでした。

さらに、毎月の情報発信や動画による説明について、
「AIでの運用に当初は疑問を感じていたが、内容を理解することで安心して保有できるようになった」
といった声もあり、運用内容を継続的に伝えている点に触れる意見も寄せられています。

これらの声からは、AIを活用した運用に関して、相場環境に応じた資産配分の見直しや、運用内容に関する情報発信といった点に触れる意見が寄せられています。

■ROBOPROファンドについて
― AIを活用した投資判断のプロセス ―
ROBOPROファンドは、株式、債券、不動産、金など8つのグローバル資産を投資対象とし、AIを活用して投資判断を行う投資信託です。
AIがそれぞれの資産のリターンを予測し、人による判断を排除したうえで、金融工学理論に基づくアルゴリズムに従い、資産配分を決定します。原則として月に一度、相場環境に合わせて資産配分を見直すほか、相場が急変した局面では臨時のリバランスを実施することで、市場環境に応じた投資判断を行っています。
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※AIを活用して投資判断を行い、複数資産に分散投資するROBOPROファンドの運用イメージ

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※AIによる将来予測を活用し、相場環境に応じて資産配分を見直す月次・臨時リバランスの仕組み　※市場環境等についての評価、分析等は将来の運用成果を保証するものではありません。

■ 運用担当者コメント
この度は、このような評価をいただき、誠にありがとうございます。
日頃よりご支持いただいている投資家の皆さまをはじめ、関係者の方々に、運用担当者として心より感謝申し上げます。
ROBOPROファンドは、AIを活用した定量分析を中心に、既存のバランスファンドにはない運用を目指して立ち上げた投資信託です。
株式をはじめとする各資産の動きをデータで捉え、相場環境に応じて資産配分を大胆に見直していく点を特徴としています。
また、AIを活用することで、人の感情や先入観の影響を受けにくくしつつ、運用体制が変わっても継続可能な、長期的に一貫した運用を行うことを重視してきました。
こうした取り組みを通じて、今回の入賞という評価をいただけたことは、AIを活用した資産配分の考え方が、実際の運用を通じて投資家の皆さまに受け止められ始めている結果であると受け止めています。
今後も、投資家の皆さまの資産形成に貢献できるよう、運用に真摯に取り組んでまいります。


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ソリューション運用部長 辻 将之


■「個人投資家が選ぶ！Fund of the Year 2025」について
証券会社や運用会社による評価に依らず、投資家自身の視点から本当によいと思える投資信託を選び、表彰することを目的としたイベントです。2007年に「投信ブロガーが選ぶ！Fund of the Year」として開始され、2024年からは、金融商品に投資経験のある個人投資家による投票が可能となりました。投票は、指数に連動したインデックス型および積極的な運用を行うアクティブ型の2部門で行われ、各部門につき最大3つの投資信託に投票することができます。詳細は「個人投資家が選ぶ！Fund of the Year 2025」のサイトをご覧ください。


＜投資リスク・費用等については下記リンクをご参照ください＞
https://www.sbiokasan-am.co.jp/fund/553175/

＜取扱い販売会社については下記リンクをご参照ください＞
https://www.sbiokasan-am.co.jp/fund/553175/sales#ancFund
投資者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。投資信託は預貯金と異なります。投資信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者の皆様に帰属します。
ファンドは、国内外の株式、国内外の債券、国内外の不動産投資信託証券、コモディティ等値動きのある有価証券等に投資しますので、組入れた有価証券等の価格の下落等の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、外貨建資産に投資しますので、為替相場の変動により損失を被ることがあります。
本資料に掲載されている運用実績は過去のものであり、将来の運用成果を保証するものではありません。また、税金、手数料等を考慮しておりません。
購入の申込みに当たっては、「投資信託説明書（交付目論見書）」及び「契約締結前交付書面」又は「目論見書補完書面」を十分にお読みいただき、投資判断は、お客様ご自身で行っていただきますようお願いいたします。

■金融商品取引法等に係る表示
SBI岡三アセットマネジメント株式会社
商号等 SBI岡三アセットマネジメント株式会社
登録番号 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第370号
加入協会 一般社団法人投資信託協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

株式会社FOLIO（投資助言業）
商号等 株式会社FOLIO
金融商品取引業者（第一種金融商品取引業、投資助言・代理業、投資運用業）
登録番号 関東財務局長（金商）第2983号
加入協会 日本証券業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会