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「R&Iファンド大賞2026」受賞のお知らせ
[26/04/28]
提供元：PRTIMES
提供元：PRTIMES
―日本ニューテクノロジー・オープンは5年連続受賞―
[画像1: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/158171/17/158171-17-951359cb33668402433ff0e309a5422c-3900x1950.png?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]
SBI岡三アセットマネジメント株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：塩川克史）は、「R&Iファンド大賞2026」において、「日本ニューテクノロジー・オープン」が5年連続で受賞するとともに、「新経済成長ジャパン」が同賞を受賞いたしました。本賞は運用実績に基づく評価であり、今回の受賞は、当社の投資哲学および運用プロセスに基づく判断の積み重ねが、結果としてパフォーマンスにつながったことが評価されたものと考えております。
■受賞概要
当社が運用する以下のファンドが、「R&Iファンド大賞2026」において優秀ファンド賞を受賞いたしました。
【投資信託10年部門 国内株式グロース】
日本ニューテクノロジー・オープン 優秀ファンド賞
[画像2: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/158171/17/158171-17-7b6daef9e56a255b0d82a42c9b040c49-363x125.jpg?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]
【投資信託10年部門 国内株式コア】
新経済成長ジャパン 優秀ファンド賞
[画像3: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/158171/17/158171-17-f1dae4c26ee916756c78af8acab49836-488x125.jpg?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]
■評価の背景：投資哲学・運用プロセスと運用判断
当社の日本株アクティブ運用は、企業の本源的価値と市場環境の変化を両面から捉える投資哲学に基づいています。株価は長期的には企業価値に収斂する一方で、短期的には市場環境の影響を受けることから、ボトムアップ分析とトップダウン分析を組み合わせ、株価上昇余地の高い銘柄を選別しています。
また、株式市場は常に変化しており、特定のスタイルが継続的に優位になるとは限りません。当社では、金利・政策・景気・地政学などの変化を踏まえ、その時々で市場において評価が高まると考えられる銘柄特性に着目することで、市場環境に適応した運用を行っています。
こうした投資哲学および運用プロセスのもと、当社では市場環境の変化を踏まえた投資判断を行ってきました。例えば、金利動向や政策環境の変化に伴う株式市場の物色動向の変化や、地政学的なリスクの高まりなど、複数の要因が市場に影響を与える中で、それぞれの局面に応じた銘柄選定およびポートフォリオの見直しを行っています。
これらの継続的な運用判断の積み重ねが、パフォーマンスの向上につながり、今回の受賞に結びついたものと認識しております。
■各ファンドの特徴
＜日本ニューテクノロジー・オープン＞
テクノロジー関連企業にフォーカスした運用を行うファンドです。テクノロジー株は中長期的な経済成長の原動力であると考え、当該分野への投資を通じて市場平均を上回る投資リターンの獲得を目指します。また、IT分野に限定せず、幅広い領域をテクノロジーとして捉え、投資対象としています。さらに、技術そのものに加え、投資対象の株価上昇余地を重視した銘柄選定を行っています。
＜投資リスク・費用等については下記リンクをご参照ください＞
https://www.sbiokasan-am.co.jp/fund/552228/
＜取扱い販売会社については下記リンクをご参照ください＞
https://www.sbiokasan-am.co.jp/fund/552228/sales#ancFund
＜新経済成長ジャパン＞
さまざまな投資環境の変化に着目した「全天候型戦略」に基づき、特定のテーマや運用ルールにとらわれずに運用を行う国内株式アクティブファンドです。トップダウン・アプローチとボトムアップ・アプローチを併用し、企業、産業、技術、経済、政策など多面的な観点から分析を行い、投資環境の変化に応じたポートフォリオを構築しています。
＜投資リスク・費用等については下記リンクをご参照ください＞
https://www.sbiokasan-am.co.jp/fund/552461/
＜取扱い販売会社については下記リンクをご参照ください＞
https://www.sbiokasan-am.co.jp/fund/552461/sales#ancFund
■「R&Iファンド大賞2026」について
「Ｒ＆Ｉファンド大賞」は、Ｒ&Ｉが信頼し得ると判断した過去のデータに基づく参考情報（ただし、その正確性及び完全性につきＲ＆Ｉが保証するものではありません）の提供を目的としており、特定商品の購入、売却、保有を推奨、又は将来のパフォーマンスを保証するものではありません。当大賞は、信用格付業ではなく、金融商品取引業等に関する内閣府令第２９９条第１項第２８号に規定されるその他業務（信用格付業以外の業務であり、かつ、関連業務以外の業務）です。当該業務に関しては、信用格付行為に不当な影響を及ぼさないための措置が法令上要請されています。当大賞に関する著作権等の知的財産権その他一切の権利はＲ＆Ｉに帰属しており、無断複製・転載等を禁じます。
■「R&Iファンド大賞2026」の選考方法について
「投資信託部門」は過去3年間、「投資信託10年部門」は過去10年間、「投資信託20年部門」は過去20年間を選考期間としている。選考に際してはシャープレシオによるランキングに基づき、最大ドローダウン、償還予定日までの期間、残高の規模等を加味したうえで選出している。選考対象は国内籍公募追加型株式投信とし、確定拠出年金専用およびSMA・ラップ口座専用は除く。評価基準日は2026年3月31日。
投資者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。投資信託は預貯金と異なります。投資信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者の皆様に帰属します。
ファンドは、国内外の株式、国内外の債券、国内外の不動産投資信託証券、コモディティ等値動きのある有価証券等に投資しますので、組入れた有価証券等の価格の下落等の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、外貨建資産に投資しますので、為替相場の変動により損失を被ることがあります。
本資料に掲載されている運用実績は過去のものであり、将来の運用成果を保証するものではありません。また、税金、手数料等を考慮しておりません。
購入の申込みに当たっては、「投資信託説明書（交付目論見書）」及び「契約締結前交付書面」又は「目論見書補完書面」を十分にお読みいただき、投資判断は、お客様ご自身で行っていただきますようお願いいたします。
■金融商品取引法等に係る表示
SBI岡三アセットマネジメント株式会社
商号等 SBI岡三アセットマネジメント株式会社
登録番号 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第370号
加入協会 一般社団法人 資産運用業協会
[画像1: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/158171/17/158171-17-951359cb33668402433ff0e309a5422c-3900x1950.png?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]
SBI岡三アセットマネジメント株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：塩川克史）は、「R&Iファンド大賞2026」において、「日本ニューテクノロジー・オープン」が5年連続で受賞するとともに、「新経済成長ジャパン」が同賞を受賞いたしました。本賞は運用実績に基づく評価であり、今回の受賞は、当社の投資哲学および運用プロセスに基づく判断の積み重ねが、結果としてパフォーマンスにつながったことが評価されたものと考えております。
■受賞概要
当社が運用する以下のファンドが、「R&Iファンド大賞2026」において優秀ファンド賞を受賞いたしました。
【投資信託10年部門 国内株式グロース】
日本ニューテクノロジー・オープン 優秀ファンド賞
[画像2: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/158171/17/158171-17-7b6daef9e56a255b0d82a42c9b040c49-363x125.jpg?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]
【投資信託10年部門 国内株式コア】
新経済成長ジャパン 優秀ファンド賞
[画像3: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/158171/17/158171-17-f1dae4c26ee916756c78af8acab49836-488x125.jpg?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]
■評価の背景：投資哲学・運用プロセスと運用判断
当社の日本株アクティブ運用は、企業の本源的価値と市場環境の変化を両面から捉える投資哲学に基づいています。株価は長期的には企業価値に収斂する一方で、短期的には市場環境の影響を受けることから、ボトムアップ分析とトップダウン分析を組み合わせ、株価上昇余地の高い銘柄を選別しています。
また、株式市場は常に変化しており、特定のスタイルが継続的に優位になるとは限りません。当社では、金利・政策・景気・地政学などの変化を踏まえ、その時々で市場において評価が高まると考えられる銘柄特性に着目することで、市場環境に適応した運用を行っています。
こうした投資哲学および運用プロセスのもと、当社では市場環境の変化を踏まえた投資判断を行ってきました。例えば、金利動向や政策環境の変化に伴う株式市場の物色動向の変化や、地政学的なリスクの高まりなど、複数の要因が市場に影響を与える中で、それぞれの局面に応じた銘柄選定およびポートフォリオの見直しを行っています。
これらの継続的な運用判断の積み重ねが、パフォーマンスの向上につながり、今回の受賞に結びついたものと認識しております。
■各ファンドの特徴
＜日本ニューテクノロジー・オープン＞
テクノロジー関連企業にフォーカスした運用を行うファンドです。テクノロジー株は中長期的な経済成長の原動力であると考え、当該分野への投資を通じて市場平均を上回る投資リターンの獲得を目指します。また、IT分野に限定せず、幅広い領域をテクノロジーとして捉え、投資対象としています。さらに、技術そのものに加え、投資対象の株価上昇余地を重視した銘柄選定を行っています。
＜投資リスク・費用等については下記リンクをご参照ください＞
https://www.sbiokasan-am.co.jp/fund/552228/
＜取扱い販売会社については下記リンクをご参照ください＞
https://www.sbiokasan-am.co.jp/fund/552228/sales#ancFund
＜新経済成長ジャパン＞
さまざまな投資環境の変化に着目した「全天候型戦略」に基づき、特定のテーマや運用ルールにとらわれずに運用を行う国内株式アクティブファンドです。トップダウン・アプローチとボトムアップ・アプローチを併用し、企業、産業、技術、経済、政策など多面的な観点から分析を行い、投資環境の変化に応じたポートフォリオを構築しています。
＜投資リスク・費用等については下記リンクをご参照ください＞
https://www.sbiokasan-am.co.jp/fund/552461/
＜取扱い販売会社については下記リンクをご参照ください＞
https://www.sbiokasan-am.co.jp/fund/552461/sales#ancFund
■「R&Iファンド大賞2026」について
「Ｒ＆Ｉファンド大賞」は、Ｒ&Ｉが信頼し得ると判断した過去のデータに基づく参考情報（ただし、その正確性及び完全性につきＲ＆Ｉが保証するものではありません）の提供を目的としており、特定商品の購入、売却、保有を推奨、又は将来のパフォーマンスを保証するものではありません。当大賞は、信用格付業ではなく、金融商品取引業等に関する内閣府令第２９９条第１項第２８号に規定されるその他業務（信用格付業以外の業務であり、かつ、関連業務以外の業務）です。当該業務に関しては、信用格付行為に不当な影響を及ぼさないための措置が法令上要請されています。当大賞に関する著作権等の知的財産権その他一切の権利はＲ＆Ｉに帰属しており、無断複製・転載等を禁じます。
■「R&Iファンド大賞2026」の選考方法について
「投資信託部門」は過去3年間、「投資信託10年部門」は過去10年間、「投資信託20年部門」は過去20年間を選考期間としている。選考に際してはシャープレシオによるランキングに基づき、最大ドローダウン、償還予定日までの期間、残高の規模等を加味したうえで選出している。選考対象は国内籍公募追加型株式投信とし、確定拠出年金専用およびSMA・ラップ口座専用は除く。評価基準日は2026年3月31日。
投資者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。投資信託は預貯金と異なります。投資信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者の皆様に帰属します。
ファンドは、国内外の株式、国内外の債券、国内外の不動産投資信託証券、コモディティ等値動きのある有価証券等に投資しますので、組入れた有価証券等の価格の下落等の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、外貨建資産に投資しますので、為替相場の変動により損失を被ることがあります。
本資料に掲載されている運用実績は過去のものであり、将来の運用成果を保証するものではありません。また、税金、手数料等を考慮しておりません。
購入の申込みに当たっては、「投資信託説明書（交付目論見書）」及び「契約締結前交付書面」又は「目論見書補完書面」を十分にお読みいただき、投資判断は、お客様ご自身で行っていただきますようお願いいたします。
■金融商品取引法等に係る表示
SBI岡三アセットマネジメント株式会社
商号等 SBI岡三アセットマネジメント株式会社
登録番号 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第370号
加入協会 一般社団法人 資産運用業協会
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