SEOに関連するニュースリリースを公開しております。
最新のサービス情報を、御社のプロモーション・マーケティング戦略の新たな選択肢としてご活用下さい。
資産運用コンサルティング業者向けCRM”MONO Investment”、提案書出力機能の提供を開始
[23/02/01]
提供元：PRTIMES
提供元：PRTIMES
本機能を通じてお客様への提案業務の効率化を実現いたします
株式会社MONO Investment（以下「当社」、本社：東京都品川区、代表者：中西諒・佐々木辰）は、当社が提供する資産運用コンサルティング事業者向けCRM"MONO Investment"（以下「本サービス」）において、提案書出力機能（以下「本機能」）の提供を開始したことをお知らせいたします。
本機能をご活用いただくことで、お客様向けの提案資料をワンクリックで出力できるようになり、お客様への効率的・効果的な提案業務をサポートいたします。
[画像1: https://prtimes.jp/i/53542/33/resize/d53542-33-0fbd6dafb9daf146bc8c-0.png ]
■本機能が実現する利便性
1.ワンクリックで簡単に資料を作成
[画像2: https://prtimes.jp/i/53542/33/resize/d53542-33-b5beeadf6e1197ec7f03-1.jpg ]
本サービス上の「提案資料を出力」ボタンをクリックすることで、PDF形式の提案資料を簡単に出力できます。
出力される資料には企業のロゴやコーポレートカラーを反映することができるなど、デザインのカスタマイズが可能です。
2.お客様の顧客情報や資産情報を資料に反映
[画像3: https://prtimes.jp/i/53542/33/resize/d53542-33-77a3810965a74399898b-2.jpg ]
本サービスに登録されているお客様の情報（本人やご家族のお名前・年齢）を自動で資料に反映することができます。
また、証券口座連携機能（アカウントアグリゲーション機能）をお使いいただいているお客様であれば、最新の資産情報を資料に反映することができるなど、資産運用に特化した情報を載せることが可能です（資産手入力機能を使って入力された資産情報も資料に反映可能です）。
3.提案するポートフォリオを資料に反映
[画像4: https://prtimes.jp/i/53542/33/resize/d53542-33-79b67a078db52782af12-3.jpg ]
本サービス上にポートフォリオを登録することで、お客様に提案するポートフォリオの内容を資料に反映できます。証券口座連携機能または資産手入力機能をご利用のお客様であれば、現状の保有資産をベースに、提案ポートフォリオの登録を簡単に実施いただけます。
■お問い合わせ先
“MONO Investment”にご関心のあるアドバイザーの皆様は、ぜひ以下のお問い合わせフォームよりお問い合わせください。弊社担当よりご連絡させていただき、サービスの概要、料金等のご説明を行わせていただきます。
お問い合わせフォーム：https://monoinv.com/contact
■株式会社MONO Investmentについて（https://corp.monoinv.com/）
社名： 株式会社MONO Investment
所在地： 東京都品川区南品川四丁目4番17号品川サウスタワー
設立： 2020年1月29日
代表者 ： 中西 諒、佐々木 辰
事業内容： WEBサービスの開発・運営
■当社の運営するサービス一覧
MONO Investment：https://monoinv.com/
投資のコンシェルジュ：https://www.invest-concierge.com/
株式会社MONO Investment（以下「当社」、本社：東京都品川区、代表者：中西諒・佐々木辰）は、当社が提供する資産運用コンサルティング事業者向けCRM"MONO Investment"（以下「本サービス」）において、提案書出力機能（以下「本機能」）の提供を開始したことをお知らせいたします。
本機能をご活用いただくことで、お客様向けの提案資料をワンクリックで出力できるようになり、お客様への効率的・効果的な提案業務をサポートいたします。
[画像1: https://prtimes.jp/i/53542/33/resize/d53542-33-0fbd6dafb9daf146bc8c-0.png ]
■本機能が実現する利便性
1.ワンクリックで簡単に資料を作成
[画像2: https://prtimes.jp/i/53542/33/resize/d53542-33-b5beeadf6e1197ec7f03-1.jpg ]
本サービス上の「提案資料を出力」ボタンをクリックすることで、PDF形式の提案資料を簡単に出力できます。
出力される資料には企業のロゴやコーポレートカラーを反映することができるなど、デザインのカスタマイズが可能です。
2.お客様の顧客情報や資産情報を資料に反映
[画像3: https://prtimes.jp/i/53542/33/resize/d53542-33-77a3810965a74399898b-2.jpg ]
本サービスに登録されているお客様の情報（本人やご家族のお名前・年齢）を自動で資料に反映することができます。
また、証券口座連携機能（アカウントアグリゲーション機能）をお使いいただいているお客様であれば、最新の資産情報を資料に反映することができるなど、資産運用に特化した情報を載せることが可能です（資産手入力機能を使って入力された資産情報も資料に反映可能です）。
3.提案するポートフォリオを資料に反映
[画像4: https://prtimes.jp/i/53542/33/resize/d53542-33-79b67a078db52782af12-3.jpg ]
本サービス上にポートフォリオを登録することで、お客様に提案するポートフォリオの内容を資料に反映できます。証券口座連携機能または資産手入力機能をご利用のお客様であれば、現状の保有資産をベースに、提案ポートフォリオの登録を簡単に実施いただけます。
■お問い合わせ先
“MONO Investment”にご関心のあるアドバイザーの皆様は、ぜひ以下のお問い合わせフォームよりお問い合わせください。弊社担当よりご連絡させていただき、サービスの概要、料金等のご説明を行わせていただきます。
お問い合わせフォーム：https://monoinv.com/contact
■株式会社MONO Investmentについて（https://corp.monoinv.com/）
社名： 株式会社MONO Investment
所在地： 東京都品川区南品川四丁目4番17号品川サウスタワー
設立： 2020年1月29日
代表者 ： 中西 諒、佐々木 辰
事業内容： WEBサービスの開発・運営
■当社の運営するサービス一覧
MONO Investment：https://monoinv.com/
投資のコンシェルジュ：https://www.invest-concierge.com/
SEO関連
