SEOに関連するニュースリリースを公開しております。
最新のサービス情報を、御社のプロモーション・マーケティング戦略の新たな選択肢としてご活用下さい。
AIインサイドセールス「immedio」、CRM連携機能を強化し、面談前後のアンケート回答をSalesforceへ自動反映
[26/07/29]
提供元：PRTIMES
提供元：PRTIMES
〜手作業による転記や確認漏れを防ぎ、商談準備とフォローに必要な顧客情報を一元化〜
株式会社immedio（本社：東京都渋谷区、代表取締役：浜田 英揮、以下当社）は、「決まる商談が自動で増える」AIインサイドセールス「immedio」において、面談前後の各種アンケートで取得した回答内容を、Salesforce上のリード（※1）・取引先責任者（※2）へ自動反映する機能をリリースしました。
[画像1: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/106428/315/106428-315-38fcf3f489b0a118421f89b3eaa72cef-1200x675.png?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]
当社は、「immedio」を提供しています。どういう企業のどういう部署が、どんな課題を解決するために活用して、どんな成果をあげられるのかという説明。
本機能により、面談前アンケート、離脱前アンケート、キャンセル前アンケート、当日のミーティングチェックイン（※3）などで得た情報を、あらかじめ設定したマッピング（※4）に沿ってSalesforceへ自動反映できます。
営業担当者が回答内容を手作業で転記する必要がなくなり、商談準備や面談後のフォローに必要な顧客情報をSalesforce上で確認できるようになります。
※1 リード：まだ商談や取引に至っていない見込み顧客の情報
※2 取引先責任者：Salesforce上で企業や取引先にひもづけて管理される担当者情報
※3 ミーティングチェックイン：面談当日に参加者自身が氏名、所属部署、役職などを入力する機能
※4 マッピング：immedioで取得した回答項目と、Salesforce上の登録項目を対応づける設定
開発の背景
immedioでは、面談前アンケートや離脱前・キャンセル前アンケート、当日のミーティングチェックインを通じて、見込み顧客の検討状況や予算感、キャンセル理由、部署・役職などの情報を取得できます。
一方で、これらの回答内容はimmedio上に蓄積されるものの、Salesforce上のリード・取引先責任者には自動で反映されていませんでした。
そのため、営業やインサイドセールスの現場では、以下のような課題が生じていました。
- 商談前にimmedioとSalesforceの両方を確認する必要がある
- 離脱やキャンセルの理由が、その後のフォローに活かされない
- 最新の部署・役職情報がSalesforceへ反映されない
- 手作業による転記漏れや、入力内容のばらつきが発生する
今回の機能は、面談前後で得た顧客情報を、営業活動の起点となるSalesforceへつなぐために開発されました。
新機能の概要
immedio上のプロパティ（※7）とSalesforceの項目をあらかじめマッピングすることで、以下のタイミングで取得した回答を自動反映します。
リード登録時
- 面談前アンケートの回答時
- 離脱前アンケートの回答時
- キャンセル前アンケートの回答時
- ミーティングチェックインの回答時
Salesforce上に同じメールアドレスのレコードが存在する場合は、該当するリードまたは取引先責任者を更新します。該当するレコードが存在しない場合は、新規レコードとして作成できます。
また、Salesforce側に登録済みの値を維持するか、未入力の場合のみ反映するか、最新の回答で上書きするかを項目ごとに設定できます。
これにより、既存のCRMデータを保ちながら、面談前後で得た最新情報をSalesforceへ集約できます。
※7 プロパティ：immedio上で管理する、氏名、部署、役職、検討状況などの情報項目
利用シーン
営業担当者は、Salesforceを見るだけで顧客の最新状況を把握し、商談準備に活かせます。
回答内容が埋もれることを防ぎ、理由に応じた再アプローチやナーチャリングを検討しやすくなります。
面談後のフォローや社内共有でも、最新の顧客情報を参照できます。
営業・インサイドセールス担当者の入力工数を減らし、顧客情報の登録漏れやばらつきを抑えます。
今後の展望
immedioは、見込み顧客との面談予約だけでなく、面談前の情報収集から当日の参加者管理、面談後のフォローまで、営業活動に必要な顧客情報を一気通貫で活用できるAIインサイドセールスを目指しています。
今後も、面談前後の各タッチポイントで得られる情報とCRMをシームレスにつなぎ、営業・マーケティング・インサイドセールスが、より顧客に向き合える環境づくりを推進してまいります。
新機能の詳細はこちら
株式会社immedioimmedioは「未来をつくる出会いをふやす」をミッションに、決まる商談が増える AIインサイドセールス「immedio」を提供しています。
自分たちがつくったものを愛し、それで社会を変えようとする人。より良い明日をつくるために、新しいチャレンジを探す人。そんな「作り手」と「使い手」の出会いが、社会に新しい価値を流通させる。そんな2人が、出会うべきときに、ストレスなく出会える世界。
相手を想い、ともに未来をえがくことに、没頭できる世界。私たちは、想像力と技術の力で、そんな未来を実現します。
[画像2: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/106428/315/106428-315-1dacc12ffd750c03fe4f6f9652ccffe6-1088x221.jpg?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]
[画像3: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/106428/315/106428-315-5baab2ff4fda726688844b12c0d64beb-1799x1350.jpg?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]
会社概要所 在 地 ：東京都渋谷区道玄坂１丁目１９−９
第一暁ビル 4F
代 表 者 ：代表取締役 浜田英揮
設 立 日 ：2022年4月1日
事業内容：AIインサイドセールス イメディオの提供
サービスHP ：https://www.immedio.io/
immedio決まる商談が自動で増える
AIインサイドセールス
[画像4: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/106428/315/106428-315-e0aeca6a80790ba6a6e5c4519c801a67-2400x1350.png?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]
[画像5: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/106428/315/106428-315-68f68f6e752a4a34100a405bd0a3d40e-2400x1350.png?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]
immedio Box隠れたホットリードから、商談が増える。
ナーチャリングAI
immedio Forms展示会での商談化取りこぼしをゼロに
展示会リード効率化
[画像6: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/106428/315/106428-315-237963fca376be5b6d8c710ba3a4f097-2400x1350.png?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]
その他株式会社immedioのプレスリリース一覧はこちら株式会社immedioの採用情報はこちら
[画像7: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/106428/315/106428-315-0729712d7c85a6b004f9a53934787d8b-1088x221.jpg?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]
株式会社immedio（本社：東京都渋谷区、代表取締役：浜田 英揮、以下当社）は、「決まる商談が自動で増える」AIインサイドセールス「immedio」において、面談前後の各種アンケートで取得した回答内容を、Salesforce上のリード（※1）・取引先責任者（※2）へ自動反映する機能をリリースしました。
[画像1: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/106428/315/106428-315-38fcf3f489b0a118421f89b3eaa72cef-1200x675.png?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]
当社は、「immedio」を提供しています。どういう企業のどういう部署が、どんな課題を解決するために活用して、どんな成果をあげられるのかという説明。
本機能により、面談前アンケート、離脱前アンケート、キャンセル前アンケート、当日のミーティングチェックイン（※3）などで得た情報を、あらかじめ設定したマッピング（※4）に沿ってSalesforceへ自動反映できます。
営業担当者が回答内容を手作業で転記する必要がなくなり、商談準備や面談後のフォローに必要な顧客情報をSalesforce上で確認できるようになります。
※1 リード：まだ商談や取引に至っていない見込み顧客の情報
※2 取引先責任者：Salesforce上で企業や取引先にひもづけて管理される担当者情報
※3 ミーティングチェックイン：面談当日に参加者自身が氏名、所属部署、役職などを入力する機能
※4 マッピング：immedioで取得した回答項目と、Salesforce上の登録項目を対応づける設定
開発の背景
immedioでは、面談前アンケートや離脱前・キャンセル前アンケート、当日のミーティングチェックインを通じて、見込み顧客の検討状況や予算感、キャンセル理由、部署・役職などの情報を取得できます。
一方で、これらの回答内容はimmedio上に蓄積されるものの、Salesforce上のリード・取引先責任者には自動で反映されていませんでした。
そのため、営業やインサイドセールスの現場では、以下のような課題が生じていました。
- 商談前にimmedioとSalesforceの両方を確認する必要がある
- 離脱やキャンセルの理由が、その後のフォローに活かされない
- 最新の部署・役職情報がSalesforceへ反映されない
- 手作業による転記漏れや、入力内容のばらつきが発生する
今回の機能は、面談前後で得た顧客情報を、営業活動の起点となるSalesforceへつなぐために開発されました。
新機能の概要
immedio上のプロパティ（※7）とSalesforceの項目をあらかじめマッピングすることで、以下のタイミングで取得した回答を自動反映します。
リード登録時
- 面談前アンケートの回答時
- 離脱前アンケートの回答時
- キャンセル前アンケートの回答時
- ミーティングチェックインの回答時
Salesforce上に同じメールアドレスのレコードが存在する場合は、該当するリードまたは取引先責任者を更新します。該当するレコードが存在しない場合は、新規レコードとして作成できます。
また、Salesforce側に登録済みの値を維持するか、未入力の場合のみ反映するか、最新の回答で上書きするかを項目ごとに設定できます。
これにより、既存のCRMデータを保ちながら、面談前後で得た最新情報をSalesforceへ集約できます。
※7 プロパティ：immedio上で管理する、氏名、部署、役職、検討状況などの情報項目
利用シーン
面談前に、顧客の検討状況を把握
面談前アンケートで取得した予算感や検討時期、関心のあるテーマをSalesforceへ反映できます。営業担当者は、Salesforceを見るだけで顧客の最新状況を把握し、商談準備に活かせます。
離脱・キャンセル理由を再アプローチに活用
離脱前・キャンセル前アンケートで取得した理由をSalesforceへ記録できます。回答内容が埋もれることを防ぎ、理由に応じた再アプローチやナーチャリングを検討しやすくなります。
当日の参加者情報を最新化
ミーティングチェックインで取得した部署や役職などを、Salesforce上のリード・取引先責任者へ反映できます。面談後のフォローや社内共有でも、最新の顧客情報を参照できます。
CRMへの入力・確認工数を削減
アンケート回答の確認から、Salesforce上のレコード検索、項目への転記までを自動化します。営業・インサイドセールス担当者の入力工数を減らし、顧客情報の登録漏れやばらつきを抑えます。
今後の展望
immedioは、見込み顧客との面談予約だけでなく、面談前の情報収集から当日の参加者管理、面談後のフォローまで、営業活動に必要な顧客情報を一気通貫で活用できるAIインサイドセールスを目指しています。
今後も、面談前後の各タッチポイントで得られる情報とCRMをシームレスにつなぎ、営業・マーケティング・インサイドセールスが、より顧客に向き合える環境づくりを推進してまいります。
新機能の詳細はこちら
株式会社immedioimmedioは「未来をつくる出会いをふやす」をミッションに、決まる商談が増える AIインサイドセールス「immedio」を提供しています。
自分たちがつくったものを愛し、それで社会を変えようとする人。より良い明日をつくるために、新しいチャレンジを探す人。そんな「作り手」と「使い手」の出会いが、社会に新しい価値を流通させる。そんな2人が、出会うべきときに、ストレスなく出会える世界。
相手を想い、ともに未来をえがくことに、没頭できる世界。私たちは、想像力と技術の力で、そんな未来を実現します。
[画像2: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/106428/315/106428-315-1dacc12ffd750c03fe4f6f9652ccffe6-1088x221.jpg?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]
[画像3: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/106428/315/106428-315-5baab2ff4fda726688844b12c0d64beb-1799x1350.jpg?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]
会社概要所 在 地 ：東京都渋谷区道玄坂１丁目１９−９
第一暁ビル 4F
代 表 者 ：代表取締役 浜田英揮
設 立 日 ：2022年4月1日
事業内容：AIインサイドセールス イメディオの提供
サービスHP ：https://www.immedio.io/
immedio決まる商談が自動で増える
AIインサイドセールス
[画像4: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/106428/315/106428-315-e0aeca6a80790ba6a6e5c4519c801a67-2400x1350.png?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]
[画像5: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/106428/315/106428-315-68f68f6e752a4a34100a405bd0a3d40e-2400x1350.png?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]
immedio Box隠れたホットリードから、商談が増える。
ナーチャリングAI
immedio Forms展示会での商談化取りこぼしをゼロに
展示会リード効率化
[画像6: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/106428/315/106428-315-237963fca376be5b6d8c710ba3a4f097-2400x1350.png?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]
その他株式会社immedioのプレスリリース一覧はこちら株式会社immedioの採用情報はこちら
[画像7: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/106428/315/106428-315-0729712d7c85a6b004f9a53934787d8b-1088x221.jpg?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]
SEO関連
