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23日の後場の取引では以下の3つのポイントに注目したい。

・利食い優勢も底堅い、個人主体の中小型株物色が活発
・ドル・円は101円14銭付近、戻り試しで101円台を回復
・自動車株の下げ目立つ


■利食い優勢も底堅い、個人主体の中小型株物色が活発

日経平均は反落。20.73円安の16786.89円（出来高概算9億9000万株）で前場の取引を終えている。日経平均は売り先行で始まった。米国市場は続伸となったが、FOMCの結果を受けて円相場が1ドル100円70銭台での推移となるなか、利食い優勢の展開に。ただし、寄付き直後に16725.53円まで下げ幅を広げた後は下げ渋りをみせており、前引け間際には一時上昇に転じる局面もみられている。

東証1部の騰落銘柄は、値上がり数が1000を超えており、全体の過半数を占めている。規模別指数では小型株指数のみが上昇。セクターでは情報通信、海運、鉱業、建設、医薬品、ゴム製品、食料品、精密機器がしっかり。半面、証券、その他金融、輸送用機器、銀行、電力ガス、保険、空運、不動産が冴えない。売買代金上位では任天堂<7974>、トヨタ自<7203>、メガバンク3行、第一生命<8750>、村田製<6981>が下落。ソフトバンクグ<9984>、リクルートＨＤ<6098>、ソニー<6758>、ファーストリテ<9983>、ＫＤＤＩ<9433>が堅調。

米利上げ先送りによる円高が重しとなったが、政府・日銀が臨時会合を開き、円高をけん制するなか、円相場は落ち着いた動きをみせている。長短金利操作付き量的・質的金融緩和導入を受けた21日の300円超の上昇の反動も意識されるなか、連休の谷間で参加者も限られていることからみれば、底堅い展開であろう。後場は日銀によるETF買入れも意識されるため、再びプラス圏の回復が期待されるところである。

物色は自動車など主力の輸出関連が冴えないなか、個人主体の中小型株物色が活発である。10月3日からのノーベル賞受賞者発表を控えて、候補者に関連する銘柄への物色が強まってきている。短期筋の値幅取り狙いの資金が中心であろうが、バイオ株などはこのところ物色の圏外に置かれていたこともあり、資金が向かいやすいとみられる。


（株式部長・アナリスト 村瀬智一）



■ドル・円は101円14銭付近、戻り試しで101円台を回復


23日午前の東京外為市場では、ドル・円は底堅い展開。日経平均株価は弱含んだが、ドルは戻りを試す値動きとなり、101円台を回復した。

ドル・円は100円70銭台で寄り付いた後、国内勢による買戻しで上昇基調となった。日経平均は弱含む展開が続いたが、石原伸晃経済再生相が閣議後の記者会見で「為替市場の動向を注視していく」と述べ、足元の円高をけん制した。こうした発言で円買いは弱まったようだ。

ただ、前日の取引で100円下抜けトライに失敗したことでドルは反転し、足元は戻りを試す展開となっているが、米利上げペース鈍化の観測でドル売り基調に変わりはないようだ。ランチタイムの日経平均先物はやや弱含んでおり、午後も日本株安が続けばドルは失速する可能性があろう。

ここまでドル・円は100円70銭から101円24銭、ユーロ・円は112円88銭から113円44銭、ユーロ・ドルは1.1200ドルから1.1212ドルで推移した。

12時20分時点のドル・円は101円14銭、ユーロ・円は113円24銭、ポンド・円は131円88銭、豪ドル・円は77円21銭で推移している。


（為替・債券アナリスト 吉池威）



■後場のチェック銘柄


・自動車株の下げ目立つ
・値上がり寄与トップはKDDI<9433>、2位ファーストリテ<9983>、2銘柄で約36円の押し上げ

・菅官房長官
「日銀の政策は日銀にゆだねる」

・石原経済再生相
「為替市場の動向を注視していく」
「FOMC声明から利上げは近いと判断」
「日銀の政策転換はそれなりにうまくいった」




☆後場の注目スケジュール☆


＜国内＞
・13:30　7月全産業活動指数（前月比予想：+0.2％、6月：+1.0％）


＜海外＞
・特になし




＜WA＞