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岡三証券では、18日付けでムサシ<7521>のレーティング「強気」、目標株価2300円を継続している。岡三では16年3月期の連結営業利益について会社計画（9.09億円）を上回る13.00億円と予想している。連結セグメント別営業利益予想は、前期実施された衆議院選挙需要の反動減により金融汎用・選挙システム機材で減益を見込むが、情報・印刷・産業システム機材で増益を予想。情報・印刷・産業システム機材の今後の収益回復が、株価に反映されていくことを予想している。

情報・印刷・産業システム機材分野での、文書等を電子データに変換する「メディアコンバートサービス」の売上高が会社計画を上回ると予想。この事業環境が前期に好転し足元も堅調に推移していることから、さらに今期はこの動きが本格化すると予想している。ムサシは同事業において長年の実績とノウハウが強みであるほか、国内最大規模のイメージングセンターを保有し生産性も高い。
また、金融汎用・選挙システム機材でも、金融機関向けや選挙向けの売上高が会社計画を上回ると予想している。

目標株価算定については、類似会社の実績PBRなどを参考に、目標株価を15年3月末実績PBR0.7倍程度としている。




＜SF＞