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ＥＭシステムズ Research Memo（2）：主力の調剤薬局向けシステムはシェアトップ
[16/07/28]
提供元：株式会社フィスコ
提供元：株式会社フィスコ
注目トピックス 日本株
■事業内容
EMシステムズ<4820>は、システム事業及びその関連事業と、その他の事業の2つの事業を手掛ける。2016年3月期のセグメント間内部取引消去前売上構成比（同セグメント営業利益構成）は、システム事業及びその関連事業が92.9%（95.1%）、その他の事業が7.1%（4.9%）であった。なお、同社では今年4月に行った組織変更に合わせて、2017年3月期から、システム事業及びその関連事業を、調剤システム事業及びその関連事業と、医科システム事業及びその関連事業とに分離し、介護事業者向けシステム事業を含むその他の事業の3つの事業セグメントに変更する予定※。
※セグメント変更に当たり、新セグメントの2016年3月期の実績は開示されていない。これは、従来の組織体制では新セグメントの数値を掌握できないことによる。
(1)システム事業及びその関連事業
システム事業及びその関連事業は、調剤薬局向けを中心とする医療機関向けに医療事務処理コンピュータシステムを開発、システム構築、販売、操作指導、メンテナンスまでの一貫したサービスを提供する。ソフトウェアの開発は同社※、販売は同社と連結子会社のコスモシステムズ(株)、(株)ユニコンの3 社が行うほか、販売代理店経由でも行う。中国の連結子会社である益盟軟件系統開発（南京）有限公司は調剤薬局向けソフトウェアで同社の開発部門からの受託開発を行うほか、医科向けは非連結の持分法非適用会社である意盟軟件系統開発（上海）有限公司が受託開発を行う。
※2014年3月期までは医科システム開発は持分法適用会社(株)メデファクトが当たっていたが、設立目的を達成したと判断したため、2014年7月に解散した。
システム事業及びその関連事業は、取り扱うサービスの内容により、調剤システム、医科システム、ネットワークシステム、サプライ、保守サービスに分類できる。2016年3月期のシステム事業及びその関連事業売上高（セグメント間内部取引消去前）に占める割合は、調剤システム64.7%、医科システム9.1%、ネットワークシステム1.3%、サプライ14.9%、保守サービス10.0%であった。
○調剤システム
主要な製品は調剤薬局向け医療事務処理コンピュータシステム（製品名:「Recepty NEXT」※）で、自社開発のソフトウェアを市販パソコンに導入調整してユーザーに納入。販売は直販及び販売代理店経由のほか、OEM供給も行っている。
※調剤システム、電子薬歴、情報共有、モバイル端末ASPサービスのすべてを融合し、従来製品（Recepty）に比べ操作性を向上させた。加えて、同社のデータセンターのサーバーに記録が保存される仕組みとなっており、万一の時でもデータが消失することなく利用できるのが特徴。
○医科システム
主要な製品はクリニック・無床診療所向けの医事会計融合型電子カルテシステム（製品名:「MRN（Medical Recepty NEXT）カルテスタイル」）及び医事会計システム※（製品名：「MRNクラークスタイル」「ユニメディカル」）で、同社または(株)ユニコンが自社開発したソフトウェアをパソコンに導入調整しユーザーに直販、または販売代理店経由で販売する。
※ユーザーである医療機関や医師のニーズに合わせて「MRNカルテスタイル」と「MRNクラークスタイル」の2つのタイプを用意。カルテスタイルは電子カルテとレセコン機能を融合させたもの。クラークスタイルはレセコン機能だけだが、導入後の拡張性を持たせた設計になっている。調剤システム同様に初期費用負担を抑え定額の月額（ソフトウェア使用権）使用料を支払う仕組み。さらに、2016年3月期からは他社製レセコンのリプレースを狙い2014年3月期に子会社化した(株)ユニコンのシステムの使いやすさを継承した「ユニメディカルクラークスタイル」を投入した。
○ネットワークシステム
主な製品はASP（アプリケーション・サービス・プロバイダ）によるインターネットを利用した調剤支援システムで、チェーン薬局間の情報共有と本部統括管理を実現するシステムや、チェーン薬局以外の在庫情報等を共有することができるシステム等の提供もする。
○サプライ
主要な商品は、調剤システム及び医科システムで使用するレセプト用紙、薬袋、プリンタ用インク等で、同社が販売している。
○保守サービス
システムを導入したユーザーに対してシステムの保守サービスを行っている。同社のハードウェア保守と（株）ユニコン及びコスモシステムズ（株）の保守サービスが売上集計対象。
(2)その他の事業
連結子会社（株）ラソンテが新大阪ブリックビル（同社が保有する本社ビル）内において運営するスポーツジム「LASANTE」及び貸会議室事業、並びに保育園「LaLa Kids」からなる。さらに、2015年5月から連結子会社化した（株）ブリック薬局が調剤薬局事業を展開している。なお、2015年3月末時点のビル入居率は99.1%であったが、2016年3月末時点は100%となっている。
（執筆：フィスコ客員アナリスト 森本 展正 ）
＜HN＞
EMシステムズ<4820>は、システム事業及びその関連事業と、その他の事業の2つの事業を手掛ける。2016年3月期のセグメント間内部取引消去前売上構成比（同セグメント営業利益構成）は、システム事業及びその関連事業が92.9%（95.1%）、その他の事業が7.1%（4.9%）であった。なお、同社では今年4月に行った組織変更に合わせて、2017年3月期から、システム事業及びその関連事業を、調剤システム事業及びその関連事業と、医科システム事業及びその関連事業とに分離し、介護事業者向けシステム事業を含むその他の事業の3つの事業セグメントに変更する予定※。
※セグメント変更に当たり、新セグメントの2016年3月期の実績は開示されていない。これは、従来の組織体制では新セグメントの数値を掌握できないことによる。
(1)システム事業及びその関連事業
システム事業及びその関連事業は、調剤薬局向けを中心とする医療機関向けに医療事務処理コンピュータシステムを開発、システム構築、販売、操作指導、メンテナンスまでの一貫したサービスを提供する。ソフトウェアの開発は同社※、販売は同社と連結子会社のコスモシステムズ(株)、(株)ユニコンの3 社が行うほか、販売代理店経由でも行う。中国の連結子会社である益盟軟件系統開発（南京）有限公司は調剤薬局向けソフトウェアで同社の開発部門からの受託開発を行うほか、医科向けは非連結の持分法非適用会社である意盟軟件系統開発（上海）有限公司が受託開発を行う。
※2014年3月期までは医科システム開発は持分法適用会社(株)メデファクトが当たっていたが、設立目的を達成したと判断したため、2014年7月に解散した。
システム事業及びその関連事業は、取り扱うサービスの内容により、調剤システム、医科システム、ネットワークシステム、サプライ、保守サービスに分類できる。2016年3月期のシステム事業及びその関連事業売上高（セグメント間内部取引消去前）に占める割合は、調剤システム64.7%、医科システム9.1%、ネットワークシステム1.3%、サプライ14.9%、保守サービス10.0%であった。
○調剤システム
主要な製品は調剤薬局向け医療事務処理コンピュータシステム（製品名:「Recepty NEXT」※）で、自社開発のソフトウェアを市販パソコンに導入調整してユーザーに納入。販売は直販及び販売代理店経由のほか、OEM供給も行っている。
※調剤システム、電子薬歴、情報共有、モバイル端末ASPサービスのすべてを融合し、従来製品（Recepty）に比べ操作性を向上させた。加えて、同社のデータセンターのサーバーに記録が保存される仕組みとなっており、万一の時でもデータが消失することなく利用できるのが特徴。
○医科システム
主要な製品はクリニック・無床診療所向けの医事会計融合型電子カルテシステム（製品名:「MRN（Medical Recepty NEXT）カルテスタイル」）及び医事会計システム※（製品名：「MRNクラークスタイル」「ユニメディカル」）で、同社または(株)ユニコンが自社開発したソフトウェアをパソコンに導入調整しユーザーに直販、または販売代理店経由で販売する。
※ユーザーである医療機関や医師のニーズに合わせて「MRNカルテスタイル」と「MRNクラークスタイル」の2つのタイプを用意。カルテスタイルは電子カルテとレセコン機能を融合させたもの。クラークスタイルはレセコン機能だけだが、導入後の拡張性を持たせた設計になっている。調剤システム同様に初期費用負担を抑え定額の月額（ソフトウェア使用権）使用料を支払う仕組み。さらに、2016年3月期からは他社製レセコンのリプレースを狙い2014年3月期に子会社化した(株)ユニコンのシステムの使いやすさを継承した「ユニメディカルクラークスタイル」を投入した。
○ネットワークシステム
主な製品はASP（アプリケーション・サービス・プロバイダ）によるインターネットを利用した調剤支援システムで、チェーン薬局間の情報共有と本部統括管理を実現するシステムや、チェーン薬局以外の在庫情報等を共有することができるシステム等の提供もする。
○サプライ
主要な商品は、調剤システム及び医科システムで使用するレセプト用紙、薬袋、プリンタ用インク等で、同社が販売している。
○保守サービス
システムを導入したユーザーに対してシステムの保守サービスを行っている。同社のハードウェア保守と（株）ユニコン及びコスモシステムズ（株）の保守サービスが売上集計対象。
(2)その他の事業
連結子会社（株）ラソンテが新大阪ブリックビル（同社が保有する本社ビル）内において運営するスポーツジム「LASANTE」及び貸会議室事業、並びに保育園「LaLa Kids」からなる。さらに、2015年5月から連結子会社化した（株）ブリック薬局が調剤薬局事業を展開している。なお、2015年3月末時点のビル入居率は99.1%であったが、2016年3月末時点は100%となっている。
（執筆：フィスコ客員アナリスト 森本 展正 ）
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