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テルモ<4543>

3ヶ月後
予想株価
4,200円

医療機器大手。カテーテルシステムなど心臓・血管領域の高度医療機器が主力。海外売上高比率は6割超。海外向けカテーテルは伸長。17.3期3Qは円高響く。血液システムは収益性改善傾向。4Qは1ドル110円想定。

カテーテルなど心臓血管分野は高収益品拡大。ホスピタル分野は収益性改善基調。円安効果もあり、18.3期は利益回復へ。株価は直近安値水準まで調整だが、来期以降の業績回復期待を織り込む形での上昇反転を想定。

会計期／実予／売上高／営業利益／経常利益／純利益／EPS／配当
17.3期連／Ｆ予／510,000／72,000／63,000／48,500／127.71／41.00
18.3期連／Ｆ予／540,000／82,000／78,000／59,000／155.36／43.00
※単位：百万円、円、Ｆ予：フィスコ予想

執筆日：2017/02/28
執筆者：YK





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