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明治ホールディングス<2269>

3ヶ月後
予想株価
9,800円

明治製菓や明治乳業などを傘下に収める持株会社。ヨーグルト市場で圧倒的優位性。プロバイオティクスヨーグルトなど主力商品が好調。原材料調達コストも想定下振れ。17.3期3Qは2桁の営業増益。通期上方修正。

医薬品は薬価改定の影響一巡。ヨーグルトなど主力商品は伸長続く。18.3期は利益成長加速へ。株価は調整一巡感があり、来期業績拡大期待を織り込む局面入り。上昇反転により、16年11月に空けたマド埋めを想定。

会計期／実予／売上高／営業利益／経常利益／純利益／EPS／配当
17.3期連／Ｆ予／1,255,000／86,000／85,500／58,000／379.87／110.00
18.3期連／Ｆ予／1,280,000／95,000／94,000／62,000／406.07／120.00
※単位：百万円、円、Ｆ予：フィスコ予想

執筆日：2017/02/28
執筆者：YK





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