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大和工業<5444>

3ヶ月後
予想株価
3,300円

独立系電炉大手で米国に持分法適用会社、タイと韓国に子会社、バーレーンとサウジアラビアに合弁会社を設立。中国の供給過剰による悪影響に加え、石油価格の低迷が続けば中東での需要面でマイナス要因。タイは先高感。

北米持分法収入が想定以下で韓国失速など苦戦気味。海外比率が高いため需要が頭打ちとなっている国内電炉に比べ優位性も。18年3月期は国内H形鋼需要が上向き。バーレーンの減損リスク実現化で悪材料出尽くしも。

会計期／実予／売上高／営業利益／経常利益／純利益／EPS／配当
17.3連／Ｆ予／137,000／9,000／18,500／9,500／142.00／50.00
18.3連／Ｆ予／142,000／10,000／18,300／11,000／164.50／50.00
※単位：百万円、円、Ｆ予：フィスコ予想

執筆日：2017/02/28
執筆者：YT





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