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ヒロセ電機<6806>

3ヶ月後
予想株価
16,500円

産業用コネクタが主力の電子部品メーカー。売上の約3割がスマホ向け、約2割が車載向け。17.3期3Qは車載向けや中国スマホ向けが堅調。だが韓国スマホ向けが顧客の製品トラブルで伸び悩む。配当性向は40％メド。

直近の円安で採算の改善が想定超。17.3期計画を上方修正。減益幅縮小へ。18.3期は円安が追い風。韓国スマホ向けも回復に向かう見通し。増益回帰へ。業績回復期待を材料に株価も持ち直しのトレンドが続くと想定。

会計期／実予／売上高／営業利益／経常利益／純利益／EPS／配当
17.3連／Ｆ予／114,000／28,300／27,500／21,000／600.93／240.00
18.3連／Ｆ予／117,000／29,500／30,000／23,000／661.29／260.00
※単位：百万円、円、Ｆ予：フィスコ予想

執筆日：2017/02/28
執筆者：JK





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