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イビデン<4062>

3ヶ月後
予想株価
2,050円

パッケージ基板等の電子関連事業、DPFや特殊炭素等のセラミック事業が二本柱。SiC-DPFなどで高シェア。固定資産の減損など事業構造改革を実施。17.3期3Qは業績苦戦だが、収益は改善傾向。通期上方修正。

IoTや車載など成長分野での受注拡大に注力。18.3期は構造改革費用が一巡、最終黒字転換へ。PBR1倍割れで収益改善期待を織り込む余地は残る。新型iPhoneへの思惑も支援材料に、大台突破を想定。

会計期／実予／売上高／営業利益／経常利益／純利益／EPS／配当
17.3期連／Ｆ予／265,000／5,000／100／-63,500／-／35.00
18.3期連／Ｆ予／273,000／12,500／13,000／8,500／60.34／35.00
※単位：百万円、円、Ｆ予：フィスコ予想

執筆日：2017/03/30
執筆者：YK





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