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ホットリンク Research Memo（1）：SNSを活用したマーケティング支援サービスの高成長が続く
[19/10/07]
提供元：株式会社フィスコ
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注目トピックス 日本株
■要約
ホットリンク<3680>はソーシャルメディアデータを活用した分析ツールやマーケティング支援ツール等の開発・販売を行うIT企業。子会社に大手ソーシャルメディアのデータアクセス権販売を行うEffyis,Inc.（エフィウス）や、中国市場をターゲットとしたWebプロモーション支援サービス「トレンドPR」※1、越境ECサービス「越境EC X（クロス）」※2等を展開する(株)トレンドExpressがある。
※1 「トレンドPR」とは中国人消費者をターゲットに自社商品の販売拡大を目指す企業に対して、SNS上の口コミデータ分析をもとに、最適なプロモーション施策を立案し実行するサービスとなる。中国大手SNSのデータを利用できる強みを生かしたサービスで、マーケティングにかかる費用対効果を可視化できるほか、費用対効果も高いことが特徴となっている。
※2 「越境EC X」とは45万人の日中間のソーシャルバイヤーや、大手ECモール「Taobao」の有力店舗、有力KOLなどを活用したプロモーション施策により、集客から物流までをワンストップで同社がサポートするサービス。
1. 2019年12月期第2四半期累計業績の概要
2019年12月期第2四半期累計（2019年1月-6月）の連結業績は、売上高で前年同期比11.6%増の1,638百万円とほぼ会社計画どおりの進捗となった。2018年12月にe-mining事業を譲渡した影響で約1.5億円の減収要因となったものの、ソーシャルメディアのデータアクセス権販売や中国におけるWebプロモーション支援サービス等が順調に拡大し増収要因となった。一方、営業利益は408百万円の損失を計上した（前年同期は71百万円の利益）。SaaS事業におけるデータ原価の値上がりに加えて、データアクセス権販売における一部仕入先に対するミニマムギャランティーの発生や売上構成比の変化、事業拡大に向けた成長投資（人材投資や開発投資）を積極的に実施したことが要因となっている。
2. 2019年12月期業績見通し
2019年12月期の連結業績は、売上高で前期比31.8%増の4,272百万円、営業利益で同89.2%減の35百万円と期初計画を据え置いた。第2四半期までの進捗率は売上高で38.4%となっているが、SaaS事業においてAI機能を搭載したマーケティング支援ツール「BuzzSpreader（バズスプレッダー）」の販売を2019年秋より本格的に開始するほか、SNSマーケティング支援サービス及び中国向け越境EC事業の拡大により計画の達成を目指す。ただ、利益面では下期も積極的な成長投資を実行していく方針であることから、会社計画を下振れする可能性があると弊社では見ている。
3. 成長戦略
同社は従来のソーシャルメディアの分析サービスから、分析したデータを「マーケティング」領域で利活用するソリューションサービスに本格的にシフトしていくことで、高成長を目指している。SaaS事業では、SNSマーケティングの費用対効果を向上するツールとして「BuzzSpreader」の拡販に注力していく。また、トレンドExpressでは、中国市場向けプロモーション支援サービス「トレンドPR」や「越境EC X」等の更なる拡販を進めていく。中国景気の減速懸念があるものの、中国EC市場は約120兆円規模まで拡大しており、潜在的な成長ポテンシャルは大きい。特に、「越境EC X」は成果報酬型のビジネスモデルとなるため、ヒット商品が生まれれば利益への貢献度も大きくなる。Effyisに関しては主要ソーシャルメディアのデータアクセス権獲得に引き続き注力し、ソーシャルメディアデータの流通企業として、更なる成長を目指して行く。欧州のGDPR規制等、インターネット上における個人情報管理が今まで以上に厳しくなるなかで、その価値も高まっていくことが予想される。そのほか、新たな取り組みとしてブロックチェーン技術を用いたサービス・事業の可能性についても検討を開始している。
■Key Points
・SNSを活用したプロモーション支援サービスが国内外で高成長
・2019年12月期の利益は会社計画から下振れする可能性があるものの、積極投資により売上高は高成長が続く見通し
・ビッグデータを活用したSNSマーケティング支援サービスの成長ポテンシャルは大きい
（執筆：フィスコ客員アナリスト 佐藤 譲）
＜SF＞
ホットリンク<3680>はソーシャルメディアデータを活用した分析ツールやマーケティング支援ツール等の開発・販売を行うIT企業。子会社に大手ソーシャルメディアのデータアクセス権販売を行うEffyis,Inc.（エフィウス）や、中国市場をターゲットとしたWebプロモーション支援サービス「トレンドPR」※1、越境ECサービス「越境EC X（クロス）」※2等を展開する(株)トレンドExpressがある。
※1 「トレンドPR」とは中国人消費者をターゲットに自社商品の販売拡大を目指す企業に対して、SNS上の口コミデータ分析をもとに、最適なプロモーション施策を立案し実行するサービスとなる。中国大手SNSのデータを利用できる強みを生かしたサービスで、マーケティングにかかる費用対効果を可視化できるほか、費用対効果も高いことが特徴となっている。
※2 「越境EC X」とは45万人の日中間のソーシャルバイヤーや、大手ECモール「Taobao」の有力店舗、有力KOLなどを活用したプロモーション施策により、集客から物流までをワンストップで同社がサポートするサービス。
1. 2019年12月期第2四半期累計業績の概要
2019年12月期第2四半期累計（2019年1月-6月）の連結業績は、売上高で前年同期比11.6%増の1,638百万円とほぼ会社計画どおりの進捗となった。2018年12月にe-mining事業を譲渡した影響で約1.5億円の減収要因となったものの、ソーシャルメディアのデータアクセス権販売や中国におけるWebプロモーション支援サービス等が順調に拡大し増収要因となった。一方、営業利益は408百万円の損失を計上した（前年同期は71百万円の利益）。SaaS事業におけるデータ原価の値上がりに加えて、データアクセス権販売における一部仕入先に対するミニマムギャランティーの発生や売上構成比の変化、事業拡大に向けた成長投資（人材投資や開発投資）を積極的に実施したことが要因となっている。
2. 2019年12月期業績見通し
2019年12月期の連結業績は、売上高で前期比31.8%増の4,272百万円、営業利益で同89.2%減の35百万円と期初計画を据え置いた。第2四半期までの進捗率は売上高で38.4%となっているが、SaaS事業においてAI機能を搭載したマーケティング支援ツール「BuzzSpreader（バズスプレッダー）」の販売を2019年秋より本格的に開始するほか、SNSマーケティング支援サービス及び中国向け越境EC事業の拡大により計画の達成を目指す。ただ、利益面では下期も積極的な成長投資を実行していく方針であることから、会社計画を下振れする可能性があると弊社では見ている。
3. 成長戦略
同社は従来のソーシャルメディアの分析サービスから、分析したデータを「マーケティング」領域で利活用するソリューションサービスに本格的にシフトしていくことで、高成長を目指している。SaaS事業では、SNSマーケティングの費用対効果を向上するツールとして「BuzzSpreader」の拡販に注力していく。また、トレンドExpressでは、中国市場向けプロモーション支援サービス「トレンドPR」や「越境EC X」等の更なる拡販を進めていく。中国景気の減速懸念があるものの、中国EC市場は約120兆円規模まで拡大しており、潜在的な成長ポテンシャルは大きい。特に、「越境EC X」は成果報酬型のビジネスモデルとなるため、ヒット商品が生まれれば利益への貢献度も大きくなる。Effyisに関しては主要ソーシャルメディアのデータアクセス権獲得に引き続き注力し、ソーシャルメディアデータの流通企業として、更なる成長を目指して行く。欧州のGDPR規制等、インターネット上における個人情報管理が今まで以上に厳しくなるなかで、その価値も高まっていくことが予想される。そのほか、新たな取り組みとしてブロックチェーン技術を用いたサービス・事業の可能性についても検討を開始している。
■Key Points
・SNSを活用したプロモーション支援サービスが国内外で高成長
・2019年12月期の利益は会社計画から下振れする可能性があるものの、積極投資により売上高は高成長が続く見通し
・ビッグデータを活用したSNSマーケティング支援サービスの成長ポテンシャルは大きい
（執筆：フィスコ客員アナリスト 佐藤 譲）
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